另外，西州回鹘国去年才被耶律大石两次击败，割走了龟兹等大片疆域，还向耶律大石纳表称臣，名义上成了耶律大石辽国的属国。
虽说人人都知道，西州回鹘国绝不甘心做耶律大石辽国的属国，时时刻刻都在想着反抗。
但是兀术不管这些，他只知道西州回鹘国现在名义上就是耶律大石辽国的附属国，他完全能以此为借口，攻打焉耆与高昌，他需要西州回鹘国的‘供献’！
金蒙联军离开人口已经剩下不到两万人，形同被‘蝗虫’过境了一般的龟兹，直往东面的焉耆而去。
自从龟兹在内的大片疆域被割给了耶律大石的辽国，焉耆就成了西州回鹘国的边境，金蒙联军花了六天时间，从龟兹行至焉耆城下。
西域诸城可没有中原那般的既是护城河又是瓮城的防御，城墙虽也不算矮，却也就那么回事。兀术此次西征，携带了二十门大元帅炮，与一千多枚开花弹，原本是为了攻取叶密立的时候用的，但耶律大石弃城而逃，叶密立只不过是一座空城。
与耶律大石辽军野战的那一场，以及攻打龟兹，总计用了二百多枚，现在依旧还剩上千枚。
当金蒙联军兵临城下之后，直接发动勐攻，焉耆城内西州回鹘守军完全没有心理准备。
“这金国军队东来，不是要灭掉辽国，擒杀耶律大石的吗？为何攻打我们西州回鹘国啊？”焉耆城内的守军主将惊恐万状的大喊。
然而没有人回答他。
“轰！”
“轰！”金军的二十门大元帅炮，将开花弹打进城内，炮弹爆炸给城内带来的恐惧与混乱，是前所未有的。
金军没有太过浪费开花弹，只轰了三轮，用了六十枚开花弹就城内西州回鹘国守军炸得崩溃了。
金军轻而易举杀进城内，并且几乎没有遭到任何有威胁的抵抗，就占据了全城。
为了赶时间，兀术只给了金蒙联军一天的时间索取。
次日，丢下一座仅剩两万多人口的焉耆城，便继续向东，直奔高昌城而去。
西州回鹘国王才刚刚得知焉耆被金蒙联军攻破掳掠，还不到半天，又听到金蒙联军离开焉耆，往东直奔高昌城而来，他差点没给吓瘫在椅子上。
“耶律大石都为避金国兵锋，直接放弃了叶密立。龟兹、焉耆都是顷刻就被金国大军攻破。我高昌城虽有两万多守军，城墙也比焉耆高大，却也未必能抵挡几天啊!”
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