在她身后跟着一行小鸭子，他们长得那么可爱，只有一只例外，他长得很丑，浑身干巴巴的，脸上也皱皱瘪瘪的，可骨头架子挺大。他的妈妈待他与兄弟姐妹没什么两样，但是他不满足，他认为作为一只鸭子，尤其是一只很丑的鸭子是很别扭的事。
他们走到博士跟前，所有的小鸭子都显得有些拘谨，但当他们看到博士那样和蔼可亲，就不再害怕了，好奇地打量着这个陌生而慈祥的老入。博士也看着他们，包括那只长得非常丑的小鸭子。
“我希望，希望您能教他们一些知识，让他们都做有出息的鸭子。”这位年轻的母亲恳求道。“当然可以。以后让他们每星期二和星期五来我这吧。”
于是星期二，鸭妈妈带着小鸭们来了。天气非常好，阳光柔和地照着大地，空气中有一股小草的清香味。小鸭们一边走一边四处张望。各种各样的野花星星点点地开在草丛中，就像星星点缀着夜空一样。
蚂蚁们忙忙碌碌地干着活儿，走在最后的小蚂蚁去搔前面一只蚂蚁的腋窝，被队长看见了，挨了一顿训。纺织娘穿着绿外套，轻盈地从这片草叶子上跳到那片草叶子上。两只田鼠相遇了，他们互相友好地打招呼。
哦，他们的样子显得多有礼貌，可以看出他们都是受过良好教育的。一只蜗牛慢吞吞地爬着，他爬得太慢，这可怜的人儿唯一可以妒忌的就是蚯蚓，因为比蚯蚓走得快的动物他连想都不敢想……他们来到博士住的地方。所有小鸭都整齐地在草地上坐成一排，博士站在他们面前。
“今天我要给你们讲一个美丽的故事，这是写一只小天鹅出生不久，他不被群鸭所认识，他们把他当做一只丑小鸭，但他毕竟是一只天鹅，而且长成了一只最美的天鹅，”博士闭了一下眼睛，“那是我年轻的时候，一次偶然的机会使我听到一个小姑娘给别人读的故事，是一个名叫安徒生的人写的，名字叫‘丑小鸭’……”于是博士开始讲这个故事，小鸭们听得人了神，连鸭妈妈也被吸引住了。
等这个故事讲完了，博士说：“好了，今天就到这儿吧。你们回去尽量回忆这个故事，要把它记住。”回到家，小鸭们开始热烈地谈论那篇故事。只有那只丑小鸭独自呆在那里冥思苦想，鸭妈妈走过去问他：“你怎么啦?我的孩子。”“我——是一只——天鹅。”小鸭做梦似的自言自语。“哦，天哪!你在说什么，你怎么会冒出这样的怪念头。依我看，小孩子就不应该独自冥思苦想，不然他便会产生奇异的想法。”
“不，我是一只天鹅：我肯定!从鸭子的眼光看，我长得很丑，身子也大，毛发灰，跟别的小鸭根本不一样。”
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