张天师重返天庭。王母说：“你这是为何呀？”张天师说：“我刚才路过五岳，在那里见到了人类智慧！（采纳奇）”王母说：“不是，不能主动接触人类智慧吗？”张天师说：“是。人类智慧安然无恙，可见三界不会大乱。只要人类智慧尚在人间，没有落入魔界，或是地府。三界纷争，也不会出现大的改变的。”王母说：“你还发现什么情况？”
张天师说：“这个采纳奇真是胡说。如果让王母知道，岂不惹祸上身。”张天师为此去了一趟仙月亭，拜见他的师傅（施治封）。仙月亭在三界之巅，仙界最高处。仙月亭处于十二根通天柱的上空仙台。施治封在仙月亭修行九万年，仙力深如谷，魔法搞如峰。张天师说：“师傅！徒弟来看你来啦。”施治封说：“张天师，你来啦！快快过来，让为师看看。如今，你在天庭为王母效力。”张天师说：“师傅见笑了。我就是旁听者。”施治封说：“来这里，你必然有事，快说吧！”张天师说：“百万异虫驻扎在仙界，魔界，地府，在其后。徒弟不知如何面对呀！”施治封说：“魔界有称霸之心，地府有雄霸之意，邪恶有吞并之心。”施治封说：“仙界以退为进，以攻为守，合则利，争必败。”张天师说：“师傅！徒弟明白了。师傅多保重！”
张天师说：“邪恶地域实力虽然强大，可是其立足未稳，就侵吞仙界。邪恶地域实力大损，势必招来祸患！”王母说：“仙界一举歼灭邪恶地域？”张天师说：“静观其变，合纵连横，横扫四野！”王母说：“水夏大将率领八十万天兵，分兵三路攻击魔界，地府，邪恶。”张天师说：“分兵攻击，仙界岂不空虚，不妥。”王母说：“仙界分兵攻击，就是让魔界，地府，邪恶失去围攻仙界的先机。”张天师说：“王母所说的有道理！”张天师说：“仙界以退为进，以攻为守，合则利，争必败。”王母大怒说：“不可！我意已决！水夏大将率领八十万天兵下界，分三路攻击魔界，地府，邪恶。”
张天师说：“水夏大将出兵下界，必然有失。据我推算，地府和魔界已经有书信往来，邪恶也有联合之意。仙界出兵，势必三方联合。仙界不出兵，三方将各怀鬼胎。静观其变，合纵连横，横扫四野！”
王母说：“水夏大将率领八十万天兵驻守天地之门！”王母说：“让张天师进来！”张天师说：“三日内，百万异虫必定撤回邪恶地域！”王母说：“合则利，争必失！我考虑再三，还是等待时局变化，以静制动！”
王母说：“天庭有九层仙界，天界，地界，火域，水域，雷电，冰域，风，雨，仙。”第九层仙界：仙。第一层仙界，天界。王母说：“九层仙界分给九个女儿，如何划分？”张天师说：“还是不要分的那么清楚。这样会影响姐妹间感情啊！”王母说：“采纳奇在五岳修炼如何？”张天师说：“采纳奇修炼时间短，具体情况，我也不知晓。”王母说：“魔界，地府，邪恶，仙界。谁强谁弱？”张天师说：“魔界有魔兽之力，庞然大物拥有五大异兽，百万异兽称霸一方！地府，地府新君坐拥地府九万年，地府魔君对他忠心不二，天魔，地魔，鬼符，鬼书，七十二鬼，称霸地狱！
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